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Amazon, Google y Netflix luchan por este gas raro

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La próxima restricción de suministro que puede tomar a los mercados por sorpresa no es el litio. Ni siquiera es un metal de batería ...Balloons 1012541 1920
 
Si bien todos se distraen con el aluvión de medios que rodea a los vehículos eléctricos, otro producto puede estar creando una oportunidad de inversión para competir con todos ...
 
Creemos que es potencialmente más grande que el boom del cannabis que supuestamente les reportó a algunos inversores ganancias del 1,000%.
 
Es helio.
 
Y algunos expertos dicen que se nos está acabando.
 
Ya no es solo un producto de nicho. No se trata solo de globos. Y creemos que está posicionado para convertirse en el foco de un mayor interés de los inversores.  
 
Como el petróleo y el gas, se trata de exploración, descubrimiento y desarrollo. Y creemos que los mayores retornos pueden terminar viniendo de los exploradores de pequeña capitalización que intentan triunfar con un nuevo descubrimiento, todo por su cuenta.
 
En este momento, creemos que se parece a la canadiense Avanti Energy Inc. ( TSX: AVN.V ; US OTC: ARGYF ) respaldada por un equipo experimentado que ha estado involucrado en el descubrimiento de Montney, uno de los descubrimientos de gas natural más grandes de América del Norte y es ahora listo para volver a intentarlo, recién salido de la ruta de adquisición.
 
El descubrimiento de Montney todavía produce y ha producido durante más de veinte años y, en su punto máximo, producía hasta 300.000 boe / d.
 
Ahora, Avanti ha adquirido la licencia para 6.000 acres del Gobierno de Alberta en un territorio de helio altamente prospectivo en lo que nos parece el punto de inflexión de una reducción de la oferta mundial.
 
Pero Avanti tiene la mirada puesta en América del Norte en general, no solo en Canadá. El 16 de abril, anunciaron la entrada en una carta de intención para adquirir un paquete de tierra de helio prospectivo de 12,000 acres, esta vez en Montana.
 
Creemos que el helio está a punto de alcanzar nuevas alturas, y es posible que Avanti esté corriendo delante de él.
 
Demanda creciente de helio
 
La demanda de helio está aumentando y proviene de múltiples sectores, incluidos todo, desde la industria tecnológica y biomédica hasta el espacio, los equipos médicos y la seguridad nacional. Y sí, por supuesto, globos de fiesta y desfiles del Día de Acción de Gracias.
 
Muchas industrias requieren helio.
 
Se ha informado que la industria de la tecnología ha sido un catalizador masivo y que 2013 fue un año que cambió las reglas del juego para el suministro de helio.
 
Fue entonces cuando se comercializaron los primeros 'impulsores de helio' del mundo, lo que convirtió al helio en un ingrediente clave para satisfacer nuestro monstruoso apetito por los datos.
 
Aproximadamente 3.700 millones de personas generan unos 2,5 trillones de bytes de datos todos los días. E incluso esas cifras pueden crecer hasta en un 60% al año. Para 2025, se proyecta que sea más de 160 zettabytes por año. Las unidades de helio aparentemente fueron un gran avance que reemplazó el aire en los discos duros con helio para reducir la energía utilizada. Pasaron del concepto a la comercialización en 2013.
 
Amazon (NASDAQ: AMZN), Alphabet (NASDAQ: GOOGL), Facebook (NASDAQ: FB), Netflix (NASDAQ: NFLX): se dice que todos necesitan toneladas para sus enormes centros de datos.
 
Creemos que la demanda aumentará en el territorio impulsado por el helio de los zettabytes.
 
Y el creciente mercado de semiconductores también puede depender del helio. ¿Por qué? Porque el helio puede reducir las temperaturas por debajo de los -450 grados Fahrenheit, incluso más bajo que el nitrógeno líquido. Esto es importante para los equipos superconductores en aceleradores de partículas y los imanes utilizados para construir semiconductores, según Forbes .
 
Impulsando esto aún más es una escasez global de chips de computadora.
 
En Ginebra, Suiza, el Large Haldron Collider (LHC), el acelerador de partículas de alta energía más grande de la Tierra y la máquina más grande del mundo, necesita un camión lleno de helio cada semana .
 
Tampoco termina ahí la historia de la demanda ...
 
El sector de la salud es otro importante impulsor de la demanda de helio. También es fundamental para su uso en imanes de enfriamiento en máquinas de resonancia magnética. Sin helio, no tendremos resonancias magnéticas que funcionen. La escasez también amenaza a las RMN: espectroscopia de resonancia magnética nuclear, que a su vez es un aspecto crucial de la investigación médica.
 
Los expertos dicen que es fundamental para nuestra pandemia mundial porque el helio es un elemento vital en los respiradores, sin mencionar una línea de otros equipos médicos clave.
 
No fue sin razón o racionalidad que algunos científicos médicos suplicaron a los minoristas de globos de helio que le dieran un descanso. Se informó que estaban absorbiendo el 10% del suministro de helio .
 
La NASA también depende en gran medida del helio, como gas clave utilizado en la exploración espacial.
 
La verdadera escasez de helio y la oportunidad Avanti
 
Se informa que esta es la tercera mayor escasez de helio en el mundo en 14 años. Y algunos expertos dicen que habrá una restricción de suministro mucho más ajustada que nunca.
 
Hasta hace poco, la Reserva Federal de Helio de EE. UU. (FHR) en Amarillo, Texas, parecía tener un suministro inagotable durante las últimas siete décadas. Se informa que ha proporcionado alrededor del 40% del suministro mundial.
 
Pero ese suministro puede agotarse. América del Norte ahora necesita desesperadamente nuevos descubrimientos de helio.
 
También hay otro catalizador de gran precio ... En septiembre de este año, expira la Ley de administración de helio, lo que puede significar dos cosas: primero, el BLM puede tener que subastar el poco helio restante que queda en la reserva federal. En segundo lugar, BLM puede salir del mercado, eliminando el precio máximo actual.
 
Ahí es cuando la emoción del libre mercado comenzará en serio.
 
Avanti Energy ( TSX: AVN.V ; US OTC: ARGYF ). Ahora tiene dos posiciones clave de exploración de helio. Uno en Canadá, hogar de lo que se informa que es la quinta reserva de helio más grande del mundo que permanece gloriosamente sin explotar, y uno en los EE. UU.
 
En 2019, se dijo que el mercado mundial de helio valía aproximadamente $ 10,6 mil millones. Para 2023, se prevé que se acerque a aproximadamente $ 16 mil millones .
 
Pero eso depende de la producción, que a su vez depende de nuevos descubrimientos.  
 
Creemos que es una posición increíblemente ventajosa para un explorador y desarrollador de pequeña capitalización como Avanti en este momento.  
 
No solo el equipo de Avanti acaba de adquirir (en marzo) la licencia de más de 6.000 acres de tierra de Alberta, sino que la compañía dice que la tierra es altamente prospectiva para helio.
 
Teniendo en cuenta que la mayoría de los grandes suministros de helio en el mundo se encuentran donde se lleva a cabo la perforación de gas natural, en nuestra opinión, la configuración de Avanti es la misma: es el sitio de pozos de petróleo y gas perforados previamente por el gobierno.
 
Se informa que el nuevo proyecto de Avanti reside en un área con roca de yacimiento confirmada que ha sido objeto de múltiples DST (pruebas de vástago de perforación) con gas analizado. Y la compañía dice que tiene un potencial de helio de alto grado , con cualquier valor superior al 2% en comparación favorable con grados comercialmente viables que oscilan entre el 0,3% y el 1%.
 
Un pozo previamente perforado en la propiedad arrojó gas con alto contenido de helio (2,18%) y alto contenido de nitrógeno (96%).
 
El 16 de abril, Avanti anunció que firmó una carta de intención (LOI, por sus siglas en inglés) para adquirir los derechos de helio en aproximadamente 12,000 acres de terreno prospectivo en el norte-centro de Montana . Este paquete de tierra está muy cerca y está en tendencia con un área de perforación activa al norte de la frontera en Saskatchewan, que tiene pruebas de helio rico en nitrógeno en las zonas cámbrica y devónica. Los datos sísmicos (2D y 3D) ya han trazado un mapa de estructuras que parecen prospectivas para el helio.
 
Pero creemos que esta es una historia de gestión tanto como de helio ...
 
Los veteranos del helio regresan en busca de otra oportunidad
 
El 9 de abril, Beacon Securities Limited inició la cobertura de Avanti, calificándola de "oportunidad de inversión atractiva" debido a su "equipo de clase mundial" y sus "fundamentos del mercado de He".
 
Como señala Beacon, el equipo de Avanti tiene experiencia probada.
 
Las figuras clave detrás de Avanti ayudaron a desarrollar un recurso de clase mundial: la producción Montney de Encana / Ocintic en la Columbia Británica, que identificaron, modelaron y ayudaron a desarrollar una producción que, durante aproximadamente 15 años, alcanzó casi 300.000 boe / d.
 
Ahora, están listos para volver a intentarlo ... 
 
Se informa que Genga Nadaraju, el Dr. Jim Wood y Ali Esmail están construyendo un modelo patentado para apuntar a la acumulación significativa de helio que puede fortalecer la posición estratégica de helio de América del Norte. Como hicieron con Encana.  
 
La estrategia parece utilizar la exploración "convencional" para identificar trampas estructurales del Cámbrico y el punto más alto de la perforación. Según se informa, Avanti está siguiendo un modelo del 80% al 20%, con un 20% siguiendo estrategias convencionales de exploración de gas natural y un 80% con métodos patentados.  
 
Beacon enfatiza el potencial aquí para posibles netbacks operativos de C $ 309 / mcf (con precios de helio de $ 300) y C $ 548 / mcf (con precios de helio de $ 500), basados ​​en:
 
una tasa de gas crudo de 2-2.5 mmcf / d (que se observa que es extremadamente factible para pozos de 2,500-3,000 metros)
un contenido de helio del 1-2%
precios estimados del helio de $ 300 a $ 500
Costos DCCT, costos operativos y regalías
 
¿La sorprendente conclusión de Beacon? Los pozos de Avanti Energy ( TSX: AVN.V ; US OTC: ARGYF ) pueden "pagar en sólo dos a ocho meses y generar una TIR del 122-635%".
 
El mercado del hidrógeno ha visto un estimado de $ 300 mil millones invertidos en proyectos para un gas que quizás ni siquiera podamos escalar, y para el cual no hay un aumento real de la demanda porque todavía es en gran parte conceptual.
 
En nuestra opinión, el helio no se trata de una exageración. Ha sido un producto estratégico desde la Guerra Fría y, sencillamente, parece que se nos acaba, rápido. Es un simple juego de descubrimiento y desarrollo y oferta y demanda. Y creemos que Avanti está ahí, en las primeras etapas de la próxima oportunidad potencial de helio en América del Norte, al borde de una reducción de la oferta de la que los federales ya no pueden rescatarnos. Bono: otras empresas están dispuestas a ganar en este cambio gigantesco en el consumo de productos básicos
 
Las empresas de tecnología son algunos de los mayores consumidores de combustibles alternativos y energías renovables. Tome Apple (NASDAQ: AAPL), por ejemplo. Es líder en el impulso de la sostenibilidad de las grandes tecnologías ... pero es más que eso. Desde los productos en sí, hasta los paquetes en los que vinieron e incluso los centros de datos que los impulsan, Apple ha hecho todo lo posible para reducir el impacto ambiental.
 
Pero ahora, incluso está entrando en el negocio del transporte. "Nos estamos enfocando en sistemas autónomos. Es una tecnología central que consideramos muy importante. La vemos como la madre de todos los proyectos de IA. Es probablemente uno de los proyectos de IA más difíciles en los que trabajar". El CEO de Apple, Tim Cook, sobre los planes de Apple en el espacio del automóvil. Tampoco es probable que los vehículos eléctricos se queden fuera ...
 
El rumoreado diseño del automóvil de Apple significa que se puede empaquetar más material activo dentro de la batería, lo que le da al automóvil un rango potencialmente más largo. Apple también está examinando una química para la batería llamada LFP, o fosfato de hierro y litio, que es intrínsecamente menos probable que se sobrecaliente y, por lo tanto, es más segura que otros tipos de baterías de iones de litio. Si bien los vehículos eléctricos son la comidilla de Wall Street en este momento, los vehículos autónomos también están en el horizonte, y también dependerán de una serie de metales y recursos clave. Y el líder en este impulso es Waymo, un subsidio del gigante tecnológico Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL).
 
Waymo puede ser el líder de facto en la industria emergente de vehículos autónomos. Ya ha tenido automóviles conduciendo por sí mismos a través de los Estados Unidos durante varios años. De hecho, solo en Arizona, los autos autónomos de Alphabet han recorrido más de 6.1 millones de millas. Para poner eso en perspectiva, eso significa que los autos autónomos de Alphabet han recorrido la distancia entre la ciudad de Nueva York y San Francisco más de 2100 veces. O, como explica la compañía, "más de 500 años conduciendo para el conductor estadounidense promedio con licencia". Aún más impresionante, sin embargo, los vehículos solo estuvieron involucrados en 47 "eventos de contacto", y la gran mayoría de las colisiones fueron el resultado de un error humano y ninguna resultó en ningún tipo de lesión grave para las personas involucradas.
 
Si bien estas pruebas son extremadamente prometedoras para Waymo de Alphabet, todavía hay algunos obstáculos que superar. En primer lugar, estas largas pruebas se llevaron a cabo en Phoenix, una ciudad que no es exactamente conocida por su clima extremo. En segundo lugar, un problema que puede frustrar a muchos conductores, los vehículos operaron en una especie de modo hipercauteloso, conduciendo a velocidades más lentas y tomando a veces precauciones innecesarias para evitar conflictos. Los proveedores de energía renovable también son algunos de los factores impulsores del auge de la demanda de productos básicos . Es por eso que las empresas de litio se esfuerzan por cerrar acuerdos con empresas como Enphase Energy (NASDAQ: ENPH).
 
Enphase es una empresa con sede en Fremont, California, que diseña y fabrica soluciones de energía para el hogar impulsadas por software que se utilizan en la generación solar, el almacenamiento de energía en el hogar y la supervisión y el control basados ​​en la web.
 
ENPH informó una gran pérdida GAAP del segundo trimestre con GAAP EPS registrando - $ 0.38, un buen $ 0.44 por debajo del consenso de Wall Street. La pérdida se debió principalmente a un cargo de 59,7 millones de dólares relacionado con los cambios en el valor razonable relacionados con las notas convertibles emitidas en marzo de 2020. La empresa informó ingresos del segundo trimestre de 125,53 millones de dólares (-6,4% interanual) después de enviar aproximadamente 1,1 millones de microinversores y al mismo tiempo gestionar impulsar el inventario del canal de regreso a niveles saludables con la administración atribuyendo la contracción de los ingresos a un entorno macro difícil debido a Covid-19.
 
Sin embargo, a pesar de la difícil primera mitad de 2020, Enphase se ha mantenido como un favorito en Wall Street. Desde enero del año pasado, Enphase ha visto subir el precio de sus acciones en un enorme 472%, y apenas está comenzando. A medida que el impulso de las energías renovables se acelera y se espera que Estados Unidos gaste más de $ 1,7 billones en iniciativas de energía verde durante la próxima década, Enphase podría emerger como uno de los mayores ganadores.
 
Incluso los productores de combustibles fósiles de la vieja escuela se están sumando a esta carrera. Suncor (NYSE: SU) podría ser conocido principalmente por su producción de petróleo. Pero es una de las pocas majors que realmente traspasa los límites. De hecho, ha sido pionera en una serie de soluciones de alta tecnología para encontrar, bombear, almacenar y entregar sus recursos. Cuando el repunte de los precios del crudo finalmente se materialice, los gigantes como Suncor seguramente lo harán bien. Si bien muchas de las grandes petroleras han renunciado a la producción de arenas petrolíferas, quienes se centran en los avances tecnológicos en el área tienen una gran perspectiva a largo plazo. Y esa ventaja se amplifica aún más por el hecho de que actualmente se ve particularmente infravalorado en comparación con sus pares.
 
Sin embargo, esa es solo una parte de su negocio. Suncor también es líder mundial en innovaciones de energía renovable. Recientemente, la empresa invirtió $ 300 millones en un parque eólico ubicado en Alberta. Además, a medida que Canadá se aleja del petróleo, Suncor está bien posicionado para aprovechar otra de las reservas de recursos del país; Litio. ¿La mejor parte? Ni siquiera tiene que moverse muy lejos. De hecho, las arenas petrolíferas de Alberta son un importante punto de acceso para la producción de litio. Sistemas de combustible de Westport (NASDAQ: WPRT)
 
no es necesariamente un juego de recursos, pero es una empresa importante a la que hay que prestar atención a medida que los nuevos combustibles y nuevas formas de energía toman el protagonismo. Especialmente ahora que el mundo se apresura a dejar atrás los vehículos tradicionales de gasolina y diésel. Eso es porque, si bien es un juego de fabricación en el fondo, ofrece una forma particularmente única de ganar exposición al mercado de combustibles alternativos. Como fabricante clave del hardware necesario para construir automóviles a gas natural y otros combustibles alternativos, Westport es definitivamente una empresa a tener en cuenta en esta escena.  
 
Westport Fuel ha realizado importantes movimientos en el mercado durante el año pasado y sus esfuerzos finalmente están dando frutos. Desde febrero de 2020, la compañía ha visto aumentar el precio de sus acciones en un 348%, y con más acuerdos potenciales como el que acaba de sellar con Amazon para proporcionar camiones a gas natural a su flota, las acciones tienen aún más espacio para operar. los próximos años. Si bien vale la pena observar los combustibles alternativos, otro mineral se enfrenta a una reducción de suministro similar al helio, y las empresas que lo producen podrían tener una ventaja significativa en los próximos años. Así es, es litio. Y un líder en ese ámbito es Lithium Americas Corp. (TSX: LAC). Eso
 
es una de las compañías de litio puro más importantes y exitosas de Norteamérica. Con dos proyectos de litio de clase mundial en Argentina y Nevada, Lithium Americas está bien posicionada para aprovechar la ola de demanda creciente de litio en los próximos años. Ya ha recaudado casi mil millones de dólares en capital y deuda, lo que demuestra que los inversores tienen mucho interés en los ambiciosos planes de la compañía y que probablemente continuará con su prometedor crecimiento y expansión en los próximos años.
 
Tampoco está ignorando la creciente demanda de los inversores por una minería responsable y sostenible. De hecho, uno de sus principales objetivos es generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente a través de sus proyectos. Esto incluye tecnología de minería más limpia, sólidas prácticas de seguridad en el lugar de trabajo, una variedad de oportunidades para los empleados y relaciones sólidas con los gobiernos locales para garantizar que no solo se cuide a sus empleados, sino también a los locales. Magna Internacional (TSX: MG)
 
es otra forma fantástica de entrar en el explosivo mercado de materias primas sin apostar en grande por una de las nuevas acciones calientes que están rompiendo entre los millennials en este momento. El gigante manufacturero canadiense de 63 años ofrece tecnología de movilidad para fabricantes de automóviles de todo tipo. Desde GM y Ford hasta marcas de lujo como BMW y Tesla, Magna es un maestro en lograr acuerdos. Y está claro por qué. La empresa tiene la experiencia y la reputación que buscan los fabricantes de automóviles. Hace más de una década, Magna International ya estaba dando pasos importantes en el mercado de las baterías, invirtiendo más de 500 millones de dólares en la producción de baterías mientras el mercado aún estaba en su infancia. En ese momento, los vehículos eléctricos, tal como los conocemos, apenas habían llegado a la escena, y Tesla lanzó su primer automóvil solo dos años antes.
 
Sin embargo, la masiva inversión de Magna ha sido rentable. Desde su apuesta por la batería, la empresa ha visto dispararse su valoración en decenas de miles de millones de dólares y se ha consolidado como uno de los líderes en el negocio. ¿Quiere una acción de alto vuelo con vínculos con el mundo de las materias primas? Podría valer la pena vigilar Maxar Technologies (TSX: MAXR) . Si bien la empresa espacial se especializa en tecnologías de comunicaciones y satélites, también es fabricante de la infraestructura necesaria para los servicios de satélites en órbita, observación de la Tierra y más. Entonces, ¿qué tiene que ver Maxar con el litio? Mucho, en realidad.
 
La subsidiaria de propiedad total de Maxar, SSL, un diseñador y fabricante de satélites utilizados por empresas gubernamentales y comerciales, ha sido pionera en la investigación en sistemas de propulsión eléctrica, sistemas de energía de iones de litio y el uso de compuestos avanzados en satélites comerciales. Estas innovaciones son clave porque permiten que los satélites pasen más tiempo en órbita, reduciendo costos y aumentando la eficiencia. Gracias a la increíble tecnología y el enfoque innovador de Maxar para la industria espacial ya extremadamente complicada, la compañía ha visto subir el precio de sus acciones donde muchos de sus pares han luchado. 
 
Por Carl Green para OilPrice.com

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