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De Interés en Minería

Exportadores rusos de carbón enfrentan escenario de pesadilla en Asia

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Carbon PoloniaAl tratar de redirigir los suministros del mercado europeo al asiático, los principales exportadores de carbón enfrentan una desaceleración de la demanda en India, Japón y Corea del Sur, lo que conduce a una disminución de los precios en los mercados de carbón más populares del mundo.
 
Ya golpeado severamente este año por la caída de los precios del carbón en Europa, las compañías rusas del carbón, en los últimos meses se han enfrentado a una disminución en la prima de precios asiática. En mayo, la diferencia en los precios de exportación en la región del Báltico y el Lejano Oriente ruso superó los $ 30 por tonelada, pero en agosto cayó por debajo de $ 20 y en noviembre, incluso por debajo de $ 15 (en adelante, datos de Refinitiv, a menos que se indique lo contrario).
 
La alternativa es ilusoria
 
La razón fue la contracción del mercado europeo del carbón, que obligó en gran medida a los principales exportadores del mundo a redirigir los suministros a Asia. De enero a noviembre de 2018, las importaciones de carbón  en Europa disminuyeron un 6,4% en términos anuales, mientras que durante el mismo período en 2019, disminuyeron un 13,7% (a 133,8 millones de toneladas). La caída en los suministros europeos de Indonesia, Australia, Rusia, EE. UU. Y Colombia se aceleró casi por igual (del 5,4% al 10,3%), mientras que estos cinco países representaron el 84% de las exportaciones mundiales de carbón el año pasado (718,8 millones de 858,8 millones de toneladas de petróleo equivalente, según BP). Como resultado, comenzaron a aumentar las exportaciones a Asia más rápidamente: en los primeros 11 meses de 2018, las exportaciones crecieron un 4,3% y, para el mismo período en 2019, otro 6,2% (hasta 765,6 millones de toneladas).
 
Sin embargo, el aumento en la oferta se encontró con una desaceleración en la demanda en los cuatro mercados asiáticos más grandes: en Japón, Corea del Sur, India y China, cuya participación combinada en las importaciones mundiales de carbón el año pasado superó en más de tres veces a Europa (58.3% contra 17.4% , según BP). De enero a noviembre, Japón y Corea del Sur, países donde la participación de la generación de carbón el año pasado disminuyó de 34.5% y 45.4% a 33% y 44%, respectivamente, redujeron acumulativamente las importaciones de carbón  en 1.8% en términos anuales (hasta 273.1 millones de toneladas), es decir, incluso más fuerte que en el mismo período del año pasado (1,2%). India redujo las importaciones de carbón marino aún más intensamente, incluso si esto sucedió solo en los últimos meses: habiendo aumentado las importaciones en un 12.2% y 17.8% en el primer y segundo trimestre, respectivamente, en el tercer trimestre el país lo redujo en un 5.4%,
 
La razón fue la desaceleración del sector manufacturero indio. Según IHS Markit, el índice de fabricación de PMI de India alcanzó un mínimo de dos años de 50,6 puntos en octubre, y luego aumentó ligeramente a 51,2 en noviembre, pero se mantuvo cerca del umbral de una recesión industrial (50,0). El índice de fabricación del PMI chino estuvo por debajo de este umbral durante seis meses consecutivos (de mayo a octubre, según la Oficina Nacional de Estadística de China) antes de alcanzar un modesto 50,2 en noviembre. Esta es en parte la razón por la cual el crecimiento de las importaciones de carbón marino en China se desaceleró de 20.9% y 27.9% en el segundo y tercer trimestre a 12.1% en octubre y noviembre. La importación de gas natural licuado (GNL) también afectó negativamente el consumo de carbón en China: en los primeros 11 meses de 2019, su crecimiento se desaceleró al 14,3% (en comparación con 40.
 
Los costos de la globalización
 
Debido a la competencia con el gas, el papel del carbón también está disminuyendo en Europa, donde de enero a noviembre, las importaciones de GNL aumentaron en un 75% (a 79,9 millones de toneladas). Junto con la recesión industrial en la zona euro (donde el índice de fabricación PMI estuvo por debajo de 50 puntos durante diez meses consecutivos, según datos de noviembre de IHS) y el colapso de la generación de carbón (que cayó del 19% en la UE de enero a junio, según a Sandbag), esto condujo a una seria caída en los precios. En los primeros 11 meses del año, el precio del carbón en la región del Báltico cayó un 37% (a $ 49.5 por tonelada), cayendo por debajo de $ 50 por primera vez desde 2016, cuando los precios del carbón también disminuyeron en los principales centros asiáticos ( como el australiano Newcastle y el chino Qinhuangdao), y la prima por los suministros de carbón al este cayó a $ 5 por tonelada.
 
Es probable que se repita un escenario similar en los próximos meses. Al igual que hace tres años, los precios cayeron no solo en la región del Báltico y en el Lejano Oriente ruso (en un 32% desde el comienzo del año hasta finales de noviembre), sino también en otros centros mundiales importantes, en la bahía sudafricana de Richards (14% durante el mismo período) y el Bolívar colombiano (36%), así como en el ya mencionado Newcastle (33%) y Qinhuangdao (8%). Y esto no es accidental, ya que los precios en el mercado mundial del carbón están más sincronizados que, por ejemplo, en el mercado de GNL, donde los precios pueden variar incluso dentro de la misma región, como es el caso del JCC de Asia Oriental y TR NE del Norte de Asia Índices spot de GNL ($ 10.45 versus $ 5.66 por millón de unidades térmicas británicas, según los datos de Refinitiv de noviembre).
 
Es por eso que las compañías rusas del carbón están amenazadas por una nueva reducción en la prima asiática, debido a lo cual sería posible recuperar la caída de los precios europeos; sin embargo, esto último establece la dinámica de los precios en otras regiones. La globalización del mercado del carbón da como resultado una caída frontal de la rentabilidad, que ya está disminuyendo debido a la creciente competencia del gas y las energías renovables. Aparentemente, este es el mercado New Normal, que los proveedores rusos de carbón tendrán que considerar.
 
Por Kirill Rodionov
 
 
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