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Petróleo

Terpel cierra con éxito su nueva de emisión de bonos

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  • La compañía colocó bonos por $470.000 millones de pesos en la Bolsa de Valores de Colombia.
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  • Los bonos tienen la máxima calificación crediticia AAA de Fitch Ratings, ratificando el liderazgo y la solidez financiera de la compañía.
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  • La emisión alcanzó una sobre demanda de 2.12 veces

Terpel EmisionBogotá, febrero 26 de 2020. Este miércoles la Organización Terpel realizó su cuarta emisión de bonos en la Bolsa de Valores de Colombia por $470.000 millones. Los recursos de esta nueva emisión de bonos se destinarán a la sustitución de deuda.

Los bonos emitidos por Terpel cuentan con la máxima calificación crediticia AAA asignada por parte de la agencia calificadora de riesgos Fitch Ratings, que reconoció la posición competitiva y robusta de Terpel como líder del mercado de distribución y comercialización de combustibles en Colombia. “Terpel exhibe un saludable perfil financiero caracterizado por la estabilidad en su generación operativa y un nivel de apalancamiento moderado”, resalta el informe de la calificadora. El resultado de la calificación evidencia la confianza y credibilidad que genera Terpel en el mercado de valores.

El valor nominal de cada bono emitido fue de $1.000.000 y se definió como inversión mínima $10.000.000, el equivalente a 10 bonos ordinarios. El mercado demostró gran interés por todos los plazos, debido a que la demanda se distribuyó en un 53 % para la serie de 5 años tasa fija, 22 % para la de 15 años IPC y 25 % para la serie de 25 años IPC. La emisión alcanzó una sobre demanda de 2.12 veces

 “Con nuestra cuarta emisión de bonos, que en esta oportunidad alcanzó una demanda de $996.360 millones, nos consolidamos como un emisor recurrente, con un total acumulado de $2.67 billones de pesos. Estos resultados evidencian nuestro crecimiento y liderazgo en el mercado, producto de una estrategia centrada en brindar experiencias memorables a nuestros consumidores. Nuestro perfil de riesgo financiero se caracteriza por la estabilidad en la generación operativa”, explicó Óscar Bravo.

El pasado mes de noviembre Terpel anunció su incursión al mercado de la movilidad eléctrica, lo que la convierte en la única compañía del país capaz de ofrecer todas las fuentes de energía que requieren los colombianos en sus desplazamientos.

Sobre Terpel

Terpel es una compañía de origen, tradición y talante colombiano que por más de 50 años ha estado comprometida con el país, promoviendo su desarrollo, creciendo de la mano de sus afiliados y trabajando bajo una estricta política de gobierno corporativo y de ética empresarial. Es líder en distribución y comercialización de combustibles líquidos, GNV y lubricantes en Colombia y cuenta con una importante presencia en Ecuador, Panamá, República Dominicana y Perú.

En Latinoamérica su red está compuesta por más de 2.300 estaciones de servicio. Cuenta con 31 plantas de abastecimiento en su país de origen. En el negocio de Aviación, la compañía lidera el mercado operando en 21 aeropuertos en Colombia; además tiene presencia en 5 aeropuertos en República Dominicana, 5 en Panamá y atiende la operación del principal aeropuerto de Lima. Desde 2018, Terpel es el distribuidor autorizado de la marca de lubricantes Mobil en Colombia, Ecuador y Perú.

Terpel es un aliado del país porque promueve el desarrollo integral de las personas, forma a sus trabajadores, contribuye al bienestar de sus vecinos y le aporta al futuro de Colombia con los programas de calidad educativa que lidera su Fundación, desde hace más de 15 años, y que han beneficiado a más un millón mil personas. A través de la excelencia y calidez en el servicio, de una infraestructura moderna y renovada y de unos precios competitivos, Terpel busca ser la marca número 1 en el corazón de los consumidores.

 

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